第三百五十二章 谈妥了

需要融资25亿美金的话，拿出50%的股份ipo差不多2.77美金就可以融到25亿，加上券商发行和佣金成本，2.96美金每股是说得过去的价位……

    “融资额最低不能低于25亿美金，当然佣金不包括在内，另外通用汽车不能失去控股权，其他条件都没问题，甚至可以添加附加条款，若土星上市融资成功，今后通用汽车麾下其他资产分拆上市的时候，同等报价下美林证券有优先承销的权力……当然，土星汽车上市我们给你们独家承销权，但需要以不低于3美金的价格包销，ipo50%的股份一共9亿股！”史密斯的立场和之前一样，不过是确认了3美金每股含佣金的招股价。

    “这样的话，3美金的招股价按每股净资产算是3倍的溢价，恕我直言，史密斯先生，通用汽车现在的市值和净资产的溢价只有1.12倍，区区一个土星要卖出3倍的溢价，即使以美林证券的能力来说，恐怕也很难推销出去……”江叶林冷不丁的这么一句差点没把史密斯给憋晕过去，通用汽车总裁脸色青白一阵好半天才道，

    “要不然我们分拆上市干嘛？投资人要看土星汽车上市后的潜力和盈利能力，这才是投资的关键，未来三年每年以50%的增长速度增长，随着净资产和收益的增加这溢价很快就低下来了，投资蓝筹不就是投资未来麽……”史密斯的这番话才算是恢复了通用汽车总裁兼ceo的水平，而江叶林原本也不过是跟他再开个玩笑而已。

    “那么，就说定了，美林证券独家承销土星汽车上市ipo工作，以净资产18亿美金折合总股本18亿股，其中49%的股份用来ipo融资，每股认购价格为3美金……佣金为融资额的7%，今晚草签协议，明天收盘后双方召开签约仪式并正式签约，没问题吧？我的总裁阁下！”

    江叶林冲着史密斯伸出了手，通用汽车总裁犹豫了一下，终于也伸出了手来，不过握手的时候这家伙忍不住追加了一句，“明天是本周最后一个交易日，通用汽车的股价无论如何要收在60美金以上，这也没问题吧？”

    “这个肯定不行，美林证券可绝不做操纵股价的事情，到时候证监会找上门来可有嘴说不清了，不过我亲爱的弗朗西斯，既然我们美林证券敢承诺不低于3美金的每股价格承销土星汽车，你们旱涝保收为什么还那么在意通用汽车的股价，要知道你们去年亏损了26亿美金，前年亏损了44亿美金，投资人用脚投票抛售你们的股票是再正常不过的事情了！”江叶林这么一说，史密斯傻眼了！

    “这不行，这怎么行呢？要是通用汽车的股价一直跌下去，股东们肯定坐不住，到时候召开临时股东大会改组董事会或者啥的，那我这个总裁兼ceo岂不是成了通用汽车的罪人？！”史密斯急眼了，一把抓住江叶林心想幸亏还没签协议要不然真叫眼前这位神奇小子给卖了还替他在数钱呢。

    “我说总裁先生，俩男人穿着睡衣呢这拉拉扯扯成何体统，股价是市场决定的，不是我个人或者美林证券就能决定的，投资人对通用汽车有信心，自然会买入通用汽车的股票，投资人若对通用汽车没信心，自然就抛售通用汽车的股票，这个事情强求不来的，操纵股价的罪名谁都承受不起，你看着我的眼睛，对了，你信得过这双真诚的眼睛么？”

    江叶林一本正经的问，史密斯挠着脑袋心里腹诽我还真有点信不过你，不过高盛摩根史坦利更不是东西，所以，姑且还是信你吧，起码穿着睡衣说的话叫做口说无凭全凭真心，谁敢说谁就会坑了谁？史密斯还真不敢让眼前这位g3基金的管理人成为自己的敌人，尼玛半天功夫就让通用汽车的市值少了19亿美金，这哪伤的起？确实不敢再来第二次第三次了。

    “弗朗西斯，你想过没有，市场上投资汽车蓝筹股的资金数量短期内不会出现大的波动，换言之，如果土星汽车上市，那么投资人很可能会调动头寸，把持有的其他汽车制造商的股票换成土星汽车的股票，毕竟土星汽车前景看好又没有巨额养老金负担这种包袱，所以，这个时候通用汽车的股价走低，有利于土星汽车的上市，如果通用汽车的股价维持高位，那么，投资人的资金很可能不足，最后，反而影响土星的认购……”

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